Ota yhteyttä Kirjaudu Avautuu uuteen välilehteen
Hae sivustolta

Kuntarahoitus laski onnistuneesti liikkeeseen vuoden ensimmäisen dollarimääräisen viitelainan

Kuntarahoitus hinnoitteli keskiviikkona 8.3.2017 onnistuneesti uuden USD yhden miljardin viisivuotisen RegS/144A-viitelainan. Transaktio oli vuoden ensimmäinen dollarimääräinen transaktio ja seuraa tammikuussa tehtyä 10-vuotista euromääräistä viitelainaa.

Hyödyntäen hyvää markkinatilannetta ja koronnoususta johtuvaa vahvaa sijoittajakysyntää Kuntarahoitus onnistui tällä uudella viitelainalla pidentämään viitelainakäyräänsä vuoteen 2022.

Transaktion eräpäivä on 15.3.2022. Sijoittajille maksettava kuponkikorko on 2,375 %. Viitelaina hinnoiteltiin 29 korkopistettä yli viiden vuoden koronvaihtosopimuskoron ja 37,25 korkopistettä yli viiden vuoden Yhdysvaltain valtionlainan. Viitelainan hinnoittelua tiukennettiin alkuperäisestä +30 tasosta ylimerkityn merkintäkirjan ansiosta. Merkintäkirjan koko oli yli 1,5 miljardia.

Lainan pääjärjestäjinä toimivat BMO Capital Markets, J.P. Morgan, Mizuho ja Morgan Stanley.

Ylimerkitty merkintäkirja on todiste vahvasta sijoittajakysynnästä Kuntarahoituksen velkakirjoja kohtaan. pankit olivat suurin sijoittajaryhmä 50 % osuudella. Keskuspankit ja monikansalliset yhteisöt ostivat 34 % koko järjestelystä ja varainhoitajat 16 %. Viitelainasta 43 % myytiin Eurooppaan ja Lähi-itään, 25 % Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä 22 % Aasiaan. Pohjoismaisten sijoittajien osuus oli 10 % järjestelystä

Varainhankinta

Kuntarahoitukselle Climate Bonds Initiativen Green Bond Pioneer -palkinto

Kuntarahoitus sai merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, joka jaetaan ympäristörahoituksen edelläkävijöille.

Climate Bonds Initiative (CBI) on sijoittajille suunnattu, voittoa tavoittelematon järjestö, joka haluaa edistää vähähiilistä taloutta edistäviä ison mittakaavan investointeja. CBI jakoi ensimmäiset Green Bond Pioneer -palkinnot vuonna 2016.

6.3.2107 julkistettiin historian toisten Green Bond Pioneer -palkintojen saajat. Kuntarahoitus palkittiin uusien liikkeeseenlaskijamaiden kategoriassa. Kaikkiaan CBI palkitsi 16 organisaatiota ja rahoituslaitosta. CBI:n valintaprosessiin osallistui riippumattomista rahoitusalan asiantuntijoista koostuva paneeli, jonka tehtävänä oli varmistaa, että palkinnonsaajat vastaavat oman kategoriansa edelläkävijäkriteereitä.

Green Bond Pioneer -palkinnon avulla CBI haluaa jakaa tunnustusta johtaville rahoituslaitoksille, jotka edistävät vihreän rahoituksen yleistymistä, kehittävät vihreiden bondien markkinaa ja tarjoavat hyviä esimerkkejä vähähiilisestä sijoittamisesta.

Kuntarahoitus haluaa mullistaa Suomen ympäristöinvestointikentän

Kuntarahoitus laski vuonna 2016 liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän bondin asiakkaiden otettua uudet vihreän rahoituksen tuotteet hyvin vastaan. Yhtiön tavoitteena on jatkossa laskea liikkeeseen uusi vihreä bondi vuoden tai puolentoista vuoden välein.

Vihreän rahoituksen ensimmäisenä toimintavuonna Kuntarahoitus rahoitti uuden rahoitustuotteen avulla lähes 20 uutta hanketta miltei 450 miljoonalla eurolla.

– Me Kuntarahoituksessa uskomme, että kunta-alalla on avainrooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Suomen ensimmäisenä vihreän rahoituksen tarjoajana olemme aidosti asemassa, jossa voimme olla aloittamassa vihreän rahoituksen vallankumouksesta ja lisätä kuntien ympäristötietoisuutta, sanoo Antti Kontio. Kontio vastasi Kuntarahoituksen vihreän bondin valmistelusta ja vetää tällä hetkellä yhtiön yritysvastuun kehittämistä.

Kuntarahoituksen vihreästä rahoituksesta tekee globaaleillakin markkinoilla harvinaisen se, että yhtiö tarjoaa ympäristöhankkeiden rahoitukseen marginaalialennuksen. Alennuksen avulla Kuntarahoitus rohkaisee asiakkaitaan tekemään investoinneissaan ympäristölle hyödyllisiä ratkaisuja. Rahoitettavien hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehykseen arvioi riippumaton, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä.

Lisätietoja Climate Bonds Initiativesta >

Lue lisää vihreästä rahoituksesta >

Vastuullisuus

Kuntarahoituksen varainhankintavuosi 2017 käynnistyi 10-vuotisella euroviitelainalla

Kuntarahoitus laski 6. tammikuuta liikkeeseen vuoden 2017 ensimmäisen viitelainan. Selvästi ylimerkitty miljardin euron viitelaina ajoitettiin hyvään markkinatilanteeseen.

Kymmenvuotinen viitelaina hinnoiteltiin yhdellä korkopisteellä yli vastaavan koronvaihtosopimuskoron. Lainan vuosittainen kuponkikorko on 0,625 prosenttia.          

Viitelaina oli viime vuosina Kuntarahoitukselta vasta toinen euromääräinen viitelaina: suurin osa viime vuosien viitelainoista on ollut dollarimääräisiä. Euroissa liikkeeseen laskettu viitelaina on osa Kuntarahoituksen sijoittajakunnan hajauttamiseen tähtäävää varainhankinnan strategiaa. Euroviitelainan sijoittajakysyntä oli erityisen vahvaa Saksassa, mistä kertyi 35 prosenttia allokaatiosta. Suurin sijoittajaryhmä viitelainassa oli pankit, jotka saivat 60 prosentin osuuden transaktiosta.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjiä olivat Barclays, Citigroup, J.P. Morgan ja Nomura

Varainhankinta